Tout commence par l'assassinat d'un nain – que personne ne connaît – sur le champ de foire où l'oncle Am (Hunter) tient avec son neveu Ed – deux personnages bien connus des lecteurs de Frédéric Brown – une baraque de “chamboule-tout” ! L'histoire se complique ensuite avec la mort suspecte d'un chimpanzé (mais est-il vraiment mort ?). Le flic (joueur de trompette) a beau sympathiser avec Ed (joueur de trombone), il n'y comprend pas grand-chose... et ne pourra empêcher un autre crime atroce : celui d'un petit garçon noir danseur de claquettes. Pourtant, grâce aux déductions de l'oncle Am une explication à la logique purement “brownienne” sera finalement donnée. Restera à résoudre le problème sentimental du jeune Ed, amoureux d'une strip-teaseuse de la baraque des “Tableaux vivants”...