Le poète latin Ovide a été exilé aux confins de l'Empire, à Tomes, la ville de fer , sur la mer Noire. Un de ses disciples entreprend le voyage dans l'espoir de retrouver le manuscrit perdu des Métamorphoses.
Ainsi commence une aventure qui le mènera dans un monde où la réalité et le rêve, le passé et le présent s'entrecroisent, mêlant les images du XXè siècle - micros et cinéma, mais aussi camps de concentration - à celles d'un monde romain revisité par la fantasmagorie.