1950 – Francis Deacon, invité à un bal masqué chez une amie, Gaya, se déguise en femme. Pour ne pas changer, Vian, alias Vernon Sullivan, dans un style vif et saccadé, plein d'humour, de mots d'argot, entraine notre héros, dans une suite d'événements émaillés de bagarres, de quiproquos invraisemblables. Francis va profiter de son déguisement, avec l'aide de son frère Ritchie, pour intervenir dans la vie désastreuse de Gaya, et démanteler un réseau de drogués et de lesbiennes.