Passionné d'illusionnisme, Joel vit seul avec sa mère qui ne l'aime pas et collectionne les beaux-pères. Lorsqu'elle pense avoir trouvè le bon, elle demande à son garçon de débarasser le plancher. Joe s'en va bien volontiers, décidé à gagner sa vie en exerçant l'art de la magie. Pour progresser, il s'invite chez Norman, l'un des meilleurs prestidigitateurs du monde. Celui-ci le prend sous son aile, lui enseigne ses secrets et l'élève comme son fils avec sa femme Christina. Joe tombe amoureux de Christina. Tout ça risque de mal finir...