Grâce Divine fait de son mieux pour être à la hauteur des attentes de sa famille. Mais quand son premier amour et le pire ennemi de son frère, le mystérieux Daniel, revient en ville, tout bascule.

Grâce Divine, fille d'un pasteur local, a toujours su que quelque chose d'horrible était arrivé la nuit où Daniel Kalbi a disparu – cette même nuit où elle a trouvé son frère Jude effondré sur le porche de leur maison, couvert de son propre sang. Quand Daniel resurgit, trois ans plus tard, et rejoint le lycée où étudient Grâce et Jude, son mystérieux passé refait surface avec lui. Son retour chamboule le quotidien de la fratrie : Jude déteste Daniel, et fait promettre à sa sœur de se tenir à l''écart de son ennemi. Mais malgré sa promesse, Grâce ne peut lutter contre son attirance pour Daniel. Au même moment, dans la ville, on retrouve des cadavres d'animaux et d'humains atrocement déchiquetés, apparemment par une bête sauvage... On se met parler d'une vieille histoire, celle d'un Loup-Garou qui aurait semé la terreur il y a quelques années dans la petite ville...
Grâce se lance dans une investigation et apprend alors que sa propre famille est au cœur du mystère. Mais la réalité se révèle bien plus étrange et anormale qu'elle n''aurait pu l'imaginer, car tout semble accuser Daniel de ces meurtres...