Las de son métier de chasseur d'hommes, Lee Kershaw rachète au shérif la vieille estancia familiale. En retard dans ses paiements il se voit contraint par le shérif, qui le menace de saisie, à se lancer à la pour-suite d'un assassin : Chad Mercer, autrefois son meilleur ami... et son meilleur élève !
Périlleuse mission, car il devra affronter un désert torride infesté d'Apaches et Maquis, les revolucionarios de Lopez qui lui reprochent d'avoir trahi leur cause, et les Réguliers de l'armée mexicaine, qui eux, n'ont pas oublié son passé de mercenaire.
Sans parler de Leila, qui ne voit que par le meurtrier – et qui n'est autre que la propre fille du shérif !