Lee Hunter est sur le point d'être fusillé par los soldats mexicains lorsque lui est offerte une chance unique de recouvrer sa liberté. Les religieux de San Miguel souhaitent rentrer en possession d'une statue miraculeuse autrefois enlevée à la mission. Flanqué du peu recommandable Jack Priest, Lee Hunter se lance dans l'aventure. Ses périgrinations le conduiront jusqu'à la petite ville de Los Santos, aussi curieuse qu'inquiétante, où évoluent les vaquerons de Casias, l'étrange bossu Melgosa, le mystérieux Leandro et la toute ravissante Luz Morano.