Paris 1925. Edouard Moreau, jeune amateur de cinéma, découvre le surréalisme naissant et l'amour fou pour Gloria Saphir, veuve nymphomane, qui hante un Montmartre où se croisent policiers, gigolos, prostituées et truands. S'il pressent que son ami Paul Albin est en danger, il n'en connaît pas les raisons... Sur fond de débauche et de messes noires, les assassinats se multiplient à Pigalle. Faisant alliance avec Max Tardoux, un vieux truand, le commissaire Brulls enquête sur une organisation sans nom dont les ramifications passent par Rome et Berlin. A qui profite le crime ? Edouard Moreau l'apprendra mais trop tard. Les années 20 ne dissipent pas le fascisme naissant dans les vapeurs de l'opium.