Une incroyable nouvelle parvient à Charles d'Harcourt : Eloise, sa douce fiancée qu'il tient pour morte depuis sept ans, serait vivante ! Vivante mais prisonnière au pays du Mal où, dit-on, sorciers et dragons règnent en maîtres, vivante mais métamorphosée, pervertie peut-être par quelque magie.
En son château perdu, Charles n'a que peu d'hommes mais il sait leur bravoure, et que les trolls et les elfes l'aideront.
Ils croient marcher vers une terre dangereuse, ils ignorent qu'ils vont pénétrer dans un autre monde...