Pas de pire perspective que celle d'une trêve pour un homme de guerre qui ne sait rien faire d'autre que se battre... Tel est pourtant le sort qui attend le jeune maître archer anglais Thomas de Hookton, à l'issue du siège de Calais qui voit la ville tomber aux mains des troupes d'Edouard III. C'est donc d'un coeur léger qu'il accepte la mission d'une folle audace que lui confie le comte de Northampton : il devra s'enfoncer au coeur de la Gascogne, en plein territoire ennemi, afin de s'emparer des terres qui avaient jadis appartenu au comte et, dans le même temps, retrouver la trace du Graal, le vase sacré ayant recueilli le sang du Christ, qui aurait été vu dans la région pour la dernière fois. Accompagné d'une petite troupe de soldats et d'archers de confiance, Thomas se met en route vers la terre d'oc, en proie aux derniers feux de l'hérésie cathare...