Les vers télépathes de Ganymède ont réussi à soumettre la Terre. Percy X, le leader noir, et ses fidèles sont les seuls à résister encore dans ce coin du Tennessee.
L'animatrice de télévision Joan Hiashi part à la recherche de Percy. Elle fait partie d'un stratagème secret mis en place par les Ganymédiens pour capturer Percy. Mais l'Association Mondiale de Psychiatrie a des intérêts divergents et dépêche le Dr Paul Rivers pour les défendre.
Tout risque de basculer le jour où les partisans de Percy mettent la main sur de nouvelles armes : d'étranges machines à illusions construites par l'inquiétant psychiatre Balkany...
L'empathie de Rivers, le fanatisme de Percy, l'ambition du potentat local, les visées de l'envahisseur, et ces illusions bizarres générées par ces machines... l'avenir de l'humanité dépend de ces quelques facteurs.