Le sort va lier dramatiquement l'existence de deux hommes que tout sépare pourtant : John Gordon, petit employé new-yorkais de notre époque, et Zarth Arn, un prince de l'empire galactique, qui vit 200 000 ans dans le futur.
Pour étudier le passé, Zarth Arn a échangé son esprit avec celui de Gordon, mais une guerre à l'échelle de l'univers les empêche de regagner leur corps respectif.
John Gordon, que tout le monde prend pour le prince, est projeté dans un tourbillon d'intrigues galactiques. C'est alors qu'il s'éprend de Lianna, la fiancée de Zarth Arn, ignorant que le vrai Zarth la hait.
Les événements placeront bientôt le sort de l'empire entre les mains du petit employé new-yorkais qui, seul, peut utiliser le “ disrupteur”, l'arme absolue dont Zarth détient le secret. Mais ce secret John Gordon l'ignore...