Les Chems, une espèce extra-terrestre très intelligente, ont colonisé quasi tout l'espace. Mais les Chems ont un immense problème : leur technologie bien supérieure à celle des humains leur a conféré l'immortalité et l'un de leurs principaux objectifs est devenu celui de se battre contre l'ennui et le désintéressement qui se sont installés dans leurs vies. La mort est devenue pour eux une tentation, un rêve inaccessible. Fraffin, le fabricant d'édens, est le Chem responsable de la planète Terre. Evidemment les Terriens ignorent tout de l'existence des Chems. Le rôle de Fraffin est de filmer les humains, leurs guerres et conflits, leurs passions et surtout leurs morts afin d'en faire des sortes de films que les Chems s'arrachent. Et parfois, afin de pimenter un peu ses scénarios, Fraffin n'hésites pas à influencer le cours de l'histoire humaine via des manipulateurs d'émotions qui agissent au plus profond de la psyché humaine en la rendant plus malléables. Les humains, ses créatures, ne savent pas qu'elles jouent un rôle dans le grand jeu de Fraffin. Mais la Primatie, unité qui gouverne la vie Chem, s'inquiète de certains faits et suspecte Fraffin d'avoir manipulé les gènes des humains. L'investigateur Kelexel est envoyé sur place pour mener l'enquête. Que ce se passerait-il si ces deux espèces commenceraient à interagir ?